Hoàng Anh Gia Lai muốn bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu, thu về 1.300 tỷ đồng để trả nợ

Ngày 22/8, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến chào bán 130 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền thu về là 1.300 tỷ đồng.

Với số tiền này, Hoàng Anh Gia Lai sẽ dùng 323 tỷ đồng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do công ty phát hành ngày 18/6/2012.

277 tỷ đồng sẽ dùng để cơ cấu lại các khoản nợ vay tại ngân hàng TMCP Tiên Phong cho công ty con của công ty là CTCP Gia súc Lơ Pang.

700 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con của công ty là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai từng muốn huy động 1.700 tỷ đồng trong đợt phát hành 161,5 triệu cổ phiếu giá 10.500 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, đợt phát hành này đã không thành công do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán không phù hợp với giá chào bán dự kiến, dẫn đến việc các nhà đầu tư được chào bán đã từ chối chào mua.

Hiện nay, giá cổ phiếu HAG trên sàn chứng khoán dao động trong khoảng 9.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 10% so với giá chào bán riêng lẻ.

Tại thời điểm 30/6/2023, Hoàng Anh Gia Lai có vốn điều lệ 9.275 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ công ty sẽ tăng lên 10.575 tỷ đồng.

Công ty hiện đang nợ ngắn hạn 4.190 tỷ đồng và nợ dài hạn 3.895 tỷ đồng, tổng cộng khoảng 8.000 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức đỉnh khoảng 28.000 tỷ đồng năm 2016.

Tại hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư vừa được tổ chức, Bầu Đức cho biết ông "quyết tâm xóa hết nợ để khỏi bị thị phi", và dự kiến sẽ làm được vào năm 2026. Bầu Đức cho biết đến nay Công ty còn nợ các ngân hàng BIDV, Sacombank và TPBank và các khoản nợ đều có tài sản đảm bảo.

Trong thời gian tới, bầu Đức cho biết 3 trụ cột chính của Hoàng Anh Gia Lai sẽ là chuối - heo - sầu riêng.

Hà My